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海外屋顶光伏火了!英国热卖后日本也欲入局,国内这些上市公司有相关出口业务

发布时间:2022-09-13 08:06:00|来源:网络|阅读量:3954|

据日本广播协会近日报道,日本正在考虑从2025年开始要求家庭安装屋顶光伏板。英国的步伐甚至更快。8月,随着天然气、电力等能源价格飙升,当地屋顶光伏产业迎来史上最强销售狂潮。根据英国太阳能媒体的报道,最近几天,英国家庭的屋顶上每周都在安装3000多块太阳能电池板,这是两年前夏天的三倍。

据财金协不完全统计,今年以来,邢帅、中来股份(行情300393,诊股)、横店东磁(行情002056,诊股)、st中力(行情002309,诊股)、京山轻机(行情00821,诊股)、苏美达(行情600710诊股等上市公司)、艾玛顿(行情002623,诊股)、韦伯合金(行情601137,诊股)回应此外,天合光能(行情688599,诊断)曾为日本最大太阳能电站供应116 MW组件,其储能电池系统获得日本JET证书。公司推出了独创的BIPV系统解决方案——天河蓝天天能瓦;到2021年底,电池芯片和模组产能达到35GW和50GW,在N型电池领域技术积累深厚。目前,盐城8GWTOPCon电池扩产已经启动。

BIPV是光伏建筑一体化,将光伏产品集成为建筑外部结构的一部分,与建筑形成一个整体。它具有发电、建筑构件和建筑材料的功能。可应用于大中小城市的商业建筑、住宅、工厂、公共建筑等建筑,也可在农村住宅、山区建设,应用场景非常灵活。北极星太阳能光伏网数据显示,2018年工商业分布式光伏电站项目成本在4.1-6.5元/W之间,从具体项目成本拆分来看,组件价格占总成本的48%-65%。

兴业证券分析师梦洁9月4日发布的研报显示,预计目前国内存量楼宇BIPV市场规模约为1.3万亿元,随着行业的逐步成熟和规范,增量市场渗透率有望快速提升。2025年,国内BIPV市场容量预计将达到1000亿元以上。

浙商证券分析师张磊在8月17日发布的研究报告中指出,随着国内外光伏装机需求的不断增加,以及N型技术迭代带来的产品溢价,组件的市场空间正在快速增长。预计2025年组件需求将达到576GW左右,2021-2025年CAGR将达到30%左右。考虑到上游原材料产能的释放节奏,预计2022年组件价格达到高点后会逐渐回落。假设2025年组件价格降至1.55元/W左右,对应的组件市场空间约为8928亿元,2021-2025年CAGR约为25%。

在出口方面,根据CPIA的数据,中国作为光伏组件的最大出口国,2018-2021年的年复合增长率为33.9%。曾宏进一步指出,7月份,逆变器出口金额环比增长23.0%,超出市场预期;光伏电池出口同比增长118.8%,环比增长3.42%;1-7月,中国累计零部件出口约99.2吉瓦,同比增长90.2%。

组件市场集中度持续提升,第一梯队格局稳定。张磊指出,2021年,产量超过5GW的零部件企业将达到8家。2019-2021年,全球光伏组件的CR5分别为37%、55%和63%。与主要光伏产业链的其他环节相比,组件环节集中度较低,但格局改善最明显。四年来,五大龙头组件隆基绿色能源、晶科能源(行情688223,诊股)、金高科技(行情002459,诊股)、天合光能、阿特斯虽然排名略有调整,但一直稳坐前五。

从产业链角度来看,天风证券分析师包等人在9月5日发布的研究报告中指出,产业链上游主要是光伏组件及配套材料制造商,位于中游的建筑企业对上游产品和下游应用场景起到通道作用。其中,组件公司有隆基绿色能源、金高太阳能、中来股份,逆变器公司有阳光电源(行情300274,诊股)、古德威(行情688390,诊股)、正泰电气(行情601877,诊股)、东方日盛(行情300118,诊股)、易捷(行情300377)曾宏指出,看好逆变器及组件环节。

值得注意的是,分析人士指出,BIPV现在没有自己的标准体系,它是基于建筑标准,如防火等级等。无论是测试、设计、验收,都和普通产品不一样,同时也要美观。除了施工难度,每年新增建筑指标有限。如果在老建筑中使用BIPV,需要大张旗鼓地进行改造,远不如在既有建筑中直接安装光伏组件方便。

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